2019年起，非程立异团队在非洲十多个国家进行了深化的市场调研

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本文系投稿稿件，作者非程立异，版权归原作者一切。

2019年起，非程立异团队在非洲十多个国家进行了深化的商场调研，全面了解了非洲各国的科技创投生态，积累了宝贵的一手信息和职业洞悉。咱们甄选出10个具有创投生态，而且值得注重的国家，整理成按国家分类的调研陈述。每一个陈述包含国家概略、创投生态开展现状、赛道时机和公司访谈，期望非程立异的调研果实和实地阅历能够为注重非洲的创业者和出资人供给参阅。

本次陈述国家为肯尼亚，具有东非最活泼的创投圈，也常被称为非洲”硅谷”。咱们以为，因为其敞开的政治经济环境、超高的移动付出浸透率、稠密的创业气氛，在金融科技、出行物流和本地日子等范畴都将迎来十分好的开展期。陈述包含国家微观环境、本地创投生态、7个赛道及代表公司等内容。陈述共约10,000字，需求20至25分钟阅览。

一、微观经济晴雨表

1. 政治上全体安稳敞开，部分安全危险需警觉。

（1）商场敞开，营商自由度高，是东非区域吸收外资的门户。

得益于商场经济体制、敞开的买卖准则和宽松的外汇方针，肯尼亚在东部非洲的区域性金融、物流、航运纽带作用显着。其首要城市蒙巴萨是东非榜首大港口城市，内罗毕更是东非金融中心，吸纳来自全球的本钱、技能和人才。2019年肯尼亚在国际银行营商指数排名（Doing Business）中从2018年国际第61名上升至第56，在撒哈拉以南非洲国家中仅次于毛里求斯和卢旺达。

（2）务实开展民生，以ICT职业助推2030愿景。

肯尼亚现在施行多党民主制，每五年进行一次大选，总统具有最高行政权，不得超越两次任期。现任总统乌胡鲁·肯雅塔于2012年就任，现在已是第二任期。他于2017年提出的“四大行动方案”（ Big Four Action Plan），连续了肯尼亚的《2030愿景》“Vision 2030”，方案在2022年前大力开展食物安全、经济适用房、制作业和平价医疗职业。

一起，肯尼亚政府也十分着重ICT职业在完结开展宏图中的作用。2019年5月，总统肯雅塔在“非洲转型峰会”（Transform Africa Summit）上发布《数字经济蓝图》（Digital Economy Blueprint），要要点开展ICT相关的五大支柱产业，包含数字政府、数字商务、根底设备、立异创业和数字技能训练。

（3）虽然全体政局安稳，部分不安全要素值得注重。

首要，近年大选常随同暴力抵触。朱比利党现在虽为榜首大政党，以奥廷加领导的反对党“民主改革联盟”（CORD）在民间一向很活泼。2012和2017年大选年，肯尼亚多处都产生暴力活动，乃至在2017年因为投票争议，重新安排推举。现任总统乌胡鲁·肯雅塔于2017年后开端了他的第二任期，2022年行将迎来下一次大选。

其次，区域恐怖主义对肯尼亚政治态势和社会秩序构成潜在要挟。2011年肯尼亚和索马里军方联合对索马里的极点安排 “青年党” （和基地安排Al-Qaida有相关）采纳军事行动，遭青年党报复，在肯尼亚首要城市内罗毕和蒙巴萨频频安排恐怖主义活动，加重区域骚动和不安稳性。2013年9月，内罗毕富贵购物中心恐怖主义枪击案中70人丧生，2019年1月，内罗毕高级酒店遭到爆破突击，14名无辜平名伤亡，其间包含本地人和在肯营商的外籍人士。

2. 经济稳健增加，杰出的根底设备和服务业继续为开展供给动力。

（1）GDP增速上升，政府采纳方针应对通货膨胀。

肯尼亚是东非区域最大的经济体，2014年脱节低收入国家身份，成为中等偏下收入国家，现在GDP总量870亿美元。人均GDP约为1700美金，在东非一起体国家中排名最高。从2000年至2016年，肯尼亚GDP安稳增加，年均匀增速为5.8%，周边国家均匀为3.7%。虽然2017年其GDP增速遭到政治不安稳和干旱气候影响，降至4.9%。近两年得益于居民消费的增加，GDP年增加速率已康复至6%左右。虽受新冠疫情影响，2020年经济增加率有所下降，但国际银行估量肯尼亚经济在中期将趋于安稳。

（数据来历：国际开展方针）

从微观经济方针来看，肯尼亚采纳起浮的外汇汇率，较为安稳，外汇储备满足。不过，近年来，高通货膨胀成为肯尼亚经济继续开展的应战。2017年上半年，曾一度飙升至12%。为调控通货膨胀，肯尼亚央行施行利率操控，规则银行借款利率不高于央行基准利率4%，可是这也造成了商场上必定程度的信贷紧缩。

（肯尼亚通货膨胀率，数据来历：Trading Economics）

（2）根底设备杰出，服务业增加成新常态。

肯尼亚是东非区域工业最兴旺的国家，具有完善的电力、交通、通讯根底设备，其间，电力和动力服务遍及率为63%，远高于非洲均匀水平。一起，服务业开展领跑周边国家，近年来更是超越农业开展，跃升为支柱产业，占GDP比重47.5%。

（3）金融深化，本钱商场流动性进步，是金融科技开展的膏壤。

作为整个东非区域的区域金融中心，肯尼亚银职业开展迅猛，现在已有27家本地商业银行，13家外资银行。2019年，肯尼亚的银行总财物上涨了10.1%，约为GDP的49.5%，73%的人口住在金融安排网点3公里以内，群众对银职业决心逐步上升。此外，移动钱包遍及很高，2018年用户移动钱包存款额较去年上涨了12.4%，到现在为止，活泼的移动钱包用户近3160万人，占人口六成以上，每分钟移动转账额近1500万先令（14.8万美金），每分钟移动钱包存取款和付出额约2100万先令（20万美金）。

肯尼亚的私募股权出资活泼度也远高于其他东非国家，据AVCA的研讨显现，2013至2018年私募商场买卖额占东非区域体量的59%。此外，1954年树立内罗毕证券买卖（NSE），是撒哈拉以南区域最早树立的国家买卖所。到2018年有65家上市公司，按买卖量来说，内罗毕证券买卖地点非洲区域29个证券买卖所中排名第4。

（东部非洲国家2013至2018年间私募股权出资数量及金额；数据来历：AVCA）

（非洲证券买卖所及上市公司数量，数据来历：inoAfrica）

3. 年青精英鼓起，零工经济或可能成为干流。

（1）人口年青，受教育程度高，为社会开展供给满足的人力本钱。

肯尼亚现在有5100万人，以每年2.5%的速度增加，估量到2050年将达8500万。人口结构呈现高度年青化，四分之三的人口年纪不到30岁，而且，相较于周边国家，肯尼亚根底教育遍及率高，15-24岁之间的年青人识字率高达87%。此外，年青的中产阶级也在鼓起。依据非洲开发银行的规范，在非洲国家，每日开支在2-20美元之间的人群可被界定为中产阶级。在肯尼亚，契合这一规范的人口占44.9%，他们对耐用品、住宅和轿车按揭的需求也越来越大。

（2）高赋闲率为零工经济（gig economy）开展供给时机。

肯尼亚20至24岁年青劳动力赋闲率达19%，高于非洲其他国家均匀水平，全体赋闲人口达200万人。罢了工作人群中，80%会集在非正规经济（informal sector）。一起，因为全体人口高速增加，每年还有新的100万名年青人亟待进入劳动力商场，而本地工作时机有限，无法吸纳一切劳动力。零工经济在这一布景下得到开展。依据美慈安排（Mercy Corps）的研讨，零工商场（尤其是线上零工信息和求职渠道）2019年规划抵达1.9亿美元，出行渠道和求职渠道各占41%和50%，并估量在接下来的5年内，会以33%的年增加率继续开展，到2023年，全体商场规划将达3亿美元。

（数据来历：Center for Global Development）

4. 数字革新浪潮掀起，移动互联网科技开展方兴未已。

（1）ICT根底设备完善，数字经济底层修建安定。

得益于铺设海底的数条电缆，肯尼亚移动互联网数据传输速度均匀每秒13.7Mb，位列国际第14，乃至优先于美国。此外，肯尼亚宽带互联网速也抢先其他非洲国家，均匀每秒12.2Mb，在中东和非洲区域排名第三。3G掩盖率约85%，4G掩盖率约30%。

（数据来历：Quartz Africa，Akamai State of the Internet Report，Many Possibilities）

（2）手机、移动互联网遍及率高，运用本钱低，男女用户消费习气有不同。

在肯尼亚，91%的人具有手机，其间30%为智能机。移动互联网遍及率为84%，约4300万人能用手机上网。手机网络流量资费逐年下降，以Telkom为例，500MB日流量费用为50先令（0.5美元）。不过，平价网络联盟（Alliance for Affordable Internet）研讨表明，男性和女人顾客在流量套餐挑选上有所区别。70%的女人用户会买350MB及以下的套餐，不到10%会买超越1GB的套餐，而超越32%的男性会挑选购买1GB及以上的套餐。

（数据来历：Alliance for Affordable Internet）

（3）交际媒体和移动钱包运用常态化，移动服务开展空间大。

现在肯尼亚有800万活泼的交际媒体用户，他们均匀每天花3个小时在社媒上，其间运用最多的是Whatsapp、Facebook和Twitter。电信公司为了满意用户需求，在流量和话费套餐里也会加上Whatsapp的选项。此外，肯尼亚共有4700万移动钱包账户，2018年买卖额达36亿，除了P2P转账，越来越多用户习气运用移动钱包进行线下和线上买卖付款，以及取得信贷服务。现在肯尼亚已有超越300款小额信贷APP。

据Frost & Sullivan猜测，到2020年，移动服务类商场规划将增加至51亿美元。别的，虽然肯尼亚是英语国家，日常沟通中运用斯瓦希里语（Swahili）也很常见。据统计，供给斯瓦希里语版别的APP已有3万多款。能够预见，未来依据手机的移动服务类产品将愈加多元。

（单位：百万，数据来历：Frost & Sullivan）

5. 出资肯尼亚需注重环境危险。

肯尼亚对环境维护、野生动物维护很注重，《环境影响评价规则》要求企业在请求其他执照前，必须向肯尼亚国家环境办理委员会提交环境评价陈述并获其同意。此外，环保、野保相关的非政府和非盈余安排在肯尼亚很活泼，向不合规的企业施压。

此前，由我国公司施工的蒙巴萨-内罗毕规范轨距铁路（SGR）因路途穿越国家公园，就曾遭到来自本地野保安排的大规划反对。相似的，由中方承揽建造的拉姆老城燃煤电站因对当地环境的影响也遭喊停。做好满足的环境生态影响评价，是出资肯尼亚不可或缺的环节之一。

6. 法令准则挨近欧美，合规重要性不容忽视。

因为肯尼亚从前被英国殖民，肯尼亚的法令根本沿用英美法系，在详细的规章设置和方针上，也力求国际规范。例如，《劳工法》对解雇程序有着严厉的过程，曾有我国雇主因解雇职工方法不妥引起法令纠纷。此外，本年11月，肯尼亚出台数据维护法，依照欧盟2018年出台的通用数据维护法令（General Data Protection Regulation, GDPR）编订，对互联网公司和其他运用用户数据的公司权限进行了约束，因为施行时刻还不长，影响和成效有待张望。

此外，为招引外资，政府也出台了相关法令，给予外资出资人决心。例如，《外国出资维护法》和《出资促进法》确保了财物不会被政府强制征收，公共与私营部门本钱协作（PPP）法案也更招引了社会本钱参加公共工程的建造。不过，企业税率还处在相对较高的水平。本国企业所得税率30%，外资企业为37.5%。

二、创投生态全面解读

本地创业气氛稠密，头部公司蓄势待发。

在非洲，肯尼亚的创投生态开展时刻最长，也是最兴旺的国家之一。据不完全统计，有约200家草创公司，包含近70家互联网创业公司。创业者布景以肯尼亚大型公司、跨国公司、Jumia和Olx等公司办理职位为主，因为Olx封闭肯尼亚办公室，一部分的Olx高管开端互联网创业。大部分创业团队验证时刻约为2年，前期靠自有资金居多，1年左右开端外部种子轮融资。

因为肯尼亚创业潮开端较早，近两年已有几匹黑马得到国际本钱的喜爱。例如B2B食物供应链渠道Twiga Foods，最近一轮融资2380万美金，2019年10月由高盛领投；乡村电商Copia Global在2019年11月获2600万美金B轮融资，由英国影响力出资安排LGT Lightstone领投。此外，更有2B的付出服务公司Cellulant获4750万美金C轮融资，是非洲比较罕见的进入C轮、D轮的草创公司。

出资安排许多，融资热度逐年升温。

此外，因为肯尼亚在东非区域的经济，商业，金融和物流上的抢先位置，招引了许多出资人的目光。除了在非洲深耕的欧美出资安排如TLcom Capital、AHL Venture Partners外，近年来也有不少本地危险出资安排鼓起，比方Novastar Ventures、Savannah Fund等。

从全体融资规划和活泼程度来说，肯尼亚领跑其它东非国家。2018年，整个非洲大陆的草创融资国家排名中（归纳考虑未公开的融资金额），肯尼亚排名榜首，44家公司取得合计3.48亿美元的融资。2019年也是肯尼亚草创公司融资的丰收年，明星物流公司Lori Systems、电商公司Copia Global别离获3000万美金、2600万美金出资。

（数据来历：CrunchBase）

孵化器密布，创投生态蓬勃开展。

专心前期创业孵化的安排多达48家，在撒哈拉以南非洲仅次于尼日利亚和南非，这样的支撑力度不只招引了更多优异的创业者团队，还使得生态圈更为严密。

本地首要孵化器包含：

iHub: 树立于2010年，是肯尼亚最有名的孵化器，现在首要依托空间租借，调研及咨询，主办活动等方法盈余，现已被尼日利亚的CcHub收买。空间占地面积2.5万英尺，能包容近100家公司，租金80-1000美元不等。协作近300家创业公司，掩盖多个范畴，一起也向草创公司供给资金，其出资组合中的公司现已融资4000万美元以上。一起，和多家闻名跨国公司达到协作，Google, Intel, Hivos, Barclays, Microsoft, Qualcomm, Seacom, Google for Startups, Omidyar, The World Bank, Facebook, Safaricom, Oracle等。

（非程立异及其孵化项目Mochat开创团队在iHub）

iLab: iLab坐落肯尼亚最好的私立大学之一Strathmore University内，非盈余性质，依托大学资源及多个跨国公司的资助，支撑着近100位创业者，对其供给辅导，种子轮资金，空间，法务及财务咨询等各项服务。

三、首要赛道时机及代表公司访谈

1. 金融科技赛道：

同其他非洲国家相同，非正式经济在肯尼亚经济中占有了很大比重，许多草创公司集合在金融科技范畴里，为缺少或没有得到充沛的金融服务的人群供给服务。肯尼亚在金融科技范畴，走在非洲的前列，首要得益于移动付出的遍及运用。2007年，M-pesa由运营商Safaricom推出，供给转账，借款，储蓄等服务。自此之后各种金融立异应运而生。

细分范畴一：小额贷

依据较高的手机遍及率和较完善的移动付出，小额信贷产品十分盛行。其间，35%的假贷需求为家庭日常消费，话费充值，个人或家用物品，37%为商业需求，只要7%用于医疗急用。现在大约有49家以上的渠道能够供给即时的现金贷。可是，不断增高的坏账也是急需处理的问题。因为一些现金贷渠道因为不归于金融安排，并不遭到肯尼亚现在的《银行法》，《小额金融法》和《肯尼亚中心银行法》监管，这一职业仍处于粗豪开展阶段。

在这个范畴，虽然现在已有许多玩家，但咱们以为，仍是有进一步开展及向其他东非区域拓宽的空间。

（数据来历：FSD Kenya）

这一范畴首要头部公司有：

Tala：现在现已进入D轮，融资累计超越2亿美元，出资人包含Revolution, Paypal等。Tala在南加州，肯尼亚，墨西哥，菲律宾和印度运营。供给的借款规划在10-500美元

Branch：融资累计1.7亿美元，出资人包含IFC，Visa，Foundation Capital等，现在在肯尼亚内罗毕，旧金山，孟买，墨西哥和拉各斯运营。

不过，跟着越来越多的APP涌入，各类服务良莠不齐，现已引发了监管安排和职业的留心。

2019年9月，为了削减小额贷的恶性借款行为，谷歌商铺出台方针，要求还款期限少于60天的"快速个人贷"不得上线，而且要求运转中的小额贷APP需契合地点国对金融行为的监管。本月，肯尼亚央行中止向超越60家政府监管之外的在线小额借款公司供给肯尼亚征信局（Credit Reference Bureau）的个人信誉的拜访修正权限，包含Tala、Branch、Carbon、Opesa、Ocash等在内。央行表明，这是为了冲击在线小额贷公司乱用CRB给予的信誉数据提交和同享权限。

细分范畴二：跨境转账

对大多数非洲国家来说，传统的跨境转账方法耗时绵长、本钱昂扬。现在比较常见的跨国转账的方法是swift（掩盖200个国家，10K+银行和金融安排）, SWIFT的缺陷是耗时十分久, 最少也要1-5天，一般会更久，费率在4-6%。在这个赛道也呈现出了一些草创公司，经过科技立异下降费率和转账时刻，该赛道的应战首要是怎么构成规划效应及触及外汇的合规性。首要公司有：

BitPesa：2013年树立，经过区块链技能，完结跨国转账，收取3%佣钱，累计融资3000万美元。

Chipper Cash：移动跨境P2P转账渠道，累计融资840万美元。2018年上线，供给方便的境内外转账服务，在加纳、乌干达、尼日利亚、坦桑尼亚、卢旺达和肯尼亚已有近60万活泼用户，达300万笔转账。本年9月与Paystack协作，已扩张至尼日利亚。

Wapipay：前Interswitch 东非区CEO和前Ocash负责人一起创建，主营非洲与亚洲之间的付出网关事务。依托各个协作伙伴，完结非洲与亚洲之间的跨国转账（包含个人对个人，企业间转账，大宗付出），收取2.5-3%的费用。（非程立异团队对话Wapi Pay的开创人，概况请见：Paul和Wapi Pay的金融科技立异）

细分范畴三：SACCO数字化

SACCO （Saving and Credit Cooperative Organization）是一种储蓄信贷协作安排，其方针是为会员积储储蓄，然后为他们供给信贷便当。SACCO的全体方针是促进其成员的经济利益和全体福利。肯尼亚的SACCO现在是社会经济开展协作信贷的首要来历之一。协作社运动现在占肯尼亚国内生产总值的45％以上，据估量，每两个肯尼亚人中至罕见一个直接或间接地从协作社中营生。多年来，协作社运动首要以农业为导向。可是，最近，协作社运动在活动和利益上阅历了显着的多样化，尤其是储蓄和信贷。其他非农业协作社也应运而生，并进入住宅等范畴。SACCO是乡村金融的首要来历之一，在许多乡村区域，本地SACCO是仅有的金融服务供给商。虽然尚不知道在肯尼亚运营的SACCO的切当数量，但估量规划从4,000到5,000不等。近年来，一些草创公司，环绕Sacco的数字化，做出了许多技能立异。首要公司包含：

FinAccess：为SACCO和其他协作安排供给数字化处理方案，使其免于运用纸张和繁琐的表格来完结日常运营。盈余来历首要为SaaS运用费和买卖费用。现在现已协作66个SACCO，是肯尼亚在该范畴做得最大的一家，2019年收入超越100万美元，掩盖40万以上用户。

Kwara：当选2019年的Google Launchpad Program，首要服务为向SACCO等协作安排供给数字化渠道，完结身份验证，收款，放贷，统计分析等。

细分范畴四：供应链金融

自2016年9月以来，肯尼亚将商业借款利率的上限设定为比央行基准利率（现在为9.5％）高出四个百分点。虽然其意图是约束企业和个人的假贷本钱，但在很大程度上却产生了相反的作用，银行以为中小企业危险太大，无法放贷。一些草创公司切入了这个赛道，不直接向中小企业供给现金借款，而是经过供应链金融的方法，比方保理和保兑等，比较于针对个人的借款，中小企业能够出示日常流水和财物等证明，坏账危险较低。这一范畴的代表公司是Zanifu，开创人来自Sendy和Kopokopo。月利率7-10%左右，现在每月供给数千笔借款，坏账率低于2%。

2. 物流科技赛道：

肯尼亚物流职业每年增加率在15%，估量2023年商场规划将达50亿美元。非洲商场的物流本钱，占到产品本钱的40-60%，比较美国的6%，有很大的减缩本钱的空间。现在肯尼亚的物流草创公司，处理的首要问题会集在以下三个方面：1）整合乡村和城市商场，乡村区域缺少满足的路途根底设备，很大一部分人口与供应链脱节，缩小城乡距离是物流业的一个要点；2）供给高效且具有本钱效益的数字物流渠道，匹配供需；3）B2B服务，虽然因为快速的城市化和电子商务浸透率的进步，面向顾客的物流参加者看到了可观的增加，但在短期至中期内，以企业为中心的公司有望在非洲的物流范畴占有主导位置。

首要的物流科技公司有：

Lori：现在现已完结A轮融资。2016年树立，供给移动端的按需卡车运送服务，对接商户和卡车司机，首要在东非区域运营，现在现已扩张至尼日利亚。

Sokowatch：完结250万美元种子轮融资。2016年树立，为中小线下店供给方便配送。现在在肯尼亚和坦桑尼亚运营，现已向1万家小零售商配送50万个订单。在撒哈拉以南的非洲，有近1000万非正式的零售商。

（Sokowatch车队，图片来历：Techpoint）

Bwala：最终一公里物流公司，拟敞开A轮500-800万美元融资。2017年树立，现已完结了10万单，现在每天700-850单，客户首要是电商，零售商和制作企业。方针为肯尼亚2000个署理，单日6000-8000单。

Sendy：2015年树立，渠道上整合摩托车，卡车，卡车等运送资源，为企业供给物流配送服务，2019年底完结了2000万美金C轮融资，前史融资总额挨近3000万美元。

（Sendy配送骑手，图片来历：Tech.Africa）

MPost：最近刚完结A轮融资190万美元。树立于2015年，MPost和肯尼亚邮政及Safaricom协作，用户可经过其手机号获取专属虚拟邮政信箱地址。当快递包裹或函件抵达实体邮政点时，用户会收到短信提示，并挑选是否去邮政点自取或送货上门。超越40,000名用户现已过MPost收取22,000个包裹，用户留存率高达85%。现在其事务已扩展至乌干达，并方案翻开卢旺达、博茨瓦纳、肯尼亚、南非商场。在物理地址根底设备不兴旺的撒哈拉以南非洲，MPost供给的移动邮政处理方案有助于进一步促进电商和物流职业的开展。

3. 出行科技赛道：

肯尼亚的出行问题首要会集在，在一个拥堵的城市中，怎么供给更廉价的有用率的出行方法。现在肯尼亚人口密布的前5大城市共有725万人，其间首都内罗毕440万人，注册车辆在2.5-3.2万辆，估量2030年车辆保有量为130万辆，交通工具的缺口是显着存在的。同其他非洲国家相似，肯尼亚缺少有用的公共交通体系，非洲贫民每天出行的总次数中，超越75％是步行，一般租借车和摩托车租借车占非洲机动游览总数的75％至80％。

现在非洲大陆有60家网约出行的公司，考虑到群众需求，交通状况，快捷性，实践购买力，消费频次等要素，以两轮摩托车出行的草创公司居多（商场规划估量在40亿美元）。其间，Go-Jek旗下的Go-ventures支撑了乌干达的摩托车出行公司safe boda，现已扩张到肯尼亚，与uber和taxify的2轮车boda服务翻开竞赛。四轮出行的网约车公司首要以Uber, Taxify(Bolt), inDriver为主，于2014年起连续进入肯尼亚商场，该赛道的玩家还包含Safaricom旗下的Little Cab. 一起，Safaricom旗下的little shuttle和埃及的swvl在小巴车商场也翻开竞赛。

肯尼亚也是Uber的第二大商场，具有36.4万活泼用户，6千司机；截止2018年8月，UberX的最低乘客票价在内罗毕为1.75美元，约翰内斯堡为1.81美元，拉各斯为1.11美元。

（内罗毕Uber司机数量和车费）

首要本地玩家包含：

Little：2016年上线，Safaricom旗下产品，现在现已扩张到乌干达，赞比亚，坦桑尼亚和加纳。已融资5000万美元，估值7000-7500万。支撑M-Pesa付款（肯尼亚94%浸透率），一起答应功用机用户经过USSD订车，车内供给免费wifi。除网约车事务外，还有摩托车网约和公交车服务。现在超越1万名司机，100万用户，60%在肯尼亚。司机一起也是M-Pesa的线下署理（Agent）。

(图片来历：LookoutPro)

Maramoja：2013年底在肯尼亚上线，接下来18个月方案扩张到埃塞、喀麦隆和加纳。渠道依据乘客和司机的交际联系相互匹配。现已完结天使轮融资。

非洲四轮网约车全体商场占控制位置的依然是Taxify和Uber，这两家在非洲都处于亏本状况，对非洲商场的投入归于长时间性的战略投入，不同地域有本地玩家或其他跨国玩家，可是体量和增速都比较小；四轮车仍然是中产以上人群出行的方法，群众商场遍及的需求是2轮的摩托车网约出行，因而Uber, Taxify在非洲商场都做了本地化的调整，加入了摩托车（boda）出行的服务，2轮出行也是现在网约车竞赛最剧烈的赛道；详细到东非商场，肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚现已被Uber，Taxify，Little等教育得不错，能够作为一个全体的商场来考量规划和体量。

（UberBoda，图片来历：Myhire）

4. 本地日子赛道：

信息分类网站Olx于2012年进入肯尼亚，10万用户，100万个品类，电子产品/轿车/手机及房产等品类较多，农人也会运用该网站出售农产品，2019年总部坐落尼日利亚的同类公司Jiji收买Olx在肯尼亚、乌干达、加纳和坦桑尼亚的事务。Uber Eats 于2018年5月正式在内罗毕运营，对接100+餐厅，支撑现金、m-pesa、银行卡付出，配送费约1.5美元。随后2018年8月，Jumia Food宣告在肯尼亚运营。2019年，西班牙配送服务商GLovo进入肯尼亚商场，确保45分钟内送达用户。（此前非程立异曾对话Glovo营销副总裁，概况请见：非洲版"饿了么"，和Glovo营销副总聊东非外卖渠道时机）

得益于较完善的付出和物流根底设备，近年呈现了大批本地日子服务的草创公司，比方：

CarPros：开创人为前Olx职工。肯尼亚现在存量轿车大多数为二手车，二手车的买卖需求比较频频。车主能够经过CarPros上的轿车经纪人对轿车评价和署理后续出售，不需求亲身对接潜在买家。渠道收取必定前期费用和佣钱。

Sumo：肯尼亚的“群众点评”，供给商户资讯及各类打折优惠券。在疫情期间供给生鲜配送服务。

Gobeba：开创人为前Olx肯尼亚国家司理，供给煤气罐充气配送的服务，未来旨在经过按需物流服务为客户和小型企业供给多种服务，包含杂货店购物，加油站，包裹，食物和饮料等。

（Gobeba用户运用界面，图片来历：TechArena）

本地日子赛道需求必定体量的具有购买力的中产阶级，肯尼亚国家统计局（KNBS）表明，肯尼亚中产阶级每个月的支出在23,670肯尼亚先令（约236美元）至199,999（约2000美元）肯尼亚先令之间，依照该规范，现在肯尼亚中产阶级集体人数较少，但在不断增加中。一起，因为较其他非洲区域更完善健全的付出和出行等根底设备，本地服务具有了在肯尼亚诞生的禀赋条件。大型公司比方Uber, Olx, Jumia等的长时间教育，也使得后续的本地服务草创公司节省了教育用户的本钱。

5. 农业科技赛道：

农业比重在肯尼亚仅次于服务业，占GDP的1/3。因为手机在农人中遍及率高，经过移动端的手法处理农业问题，肯尼亚在促进农业的方面在非洲是抢先的。

首要公司有：

Twiga Foods：树立于2014年，首要形式是对接农人和商场的食物配送公司，现在现已对接1.7万个农人。现在三轮融资达4400万美元以上，出资人包含IFC， TLcom Capital和Google Launchpad Program。Twiga Foods最近刚和Jumia达到协作，个人可在Jumia渠道上买到农户在Twiga上供给的生鲜产品。

（Twiga Foods配送车辆，图片来历：Innovation Village）

Apollo Agriculture：农人能够经过该渠道取得信贷以及经过农产品健康质量检测的质料，并可挑选农业稳妥产品，现在已融资900万美元。

6. 动力科技赛道：

总统肯雅塔曾于2018年宣告，方案到2020年，国家悉数电力都由清洁动力供应。现在肯尼亚已有70%的电力来自清洁动力（风能、太阳能、水能、地热能等），地热发电能力排名国际第9。因为方针利好，清洁动力赛道也呈现了许多玩家。其间最著名的仍是M-kopa, 以融资租借形式（Pay-as-you-go，PAYG）为低收入家庭供给可付出的动力产品及服务，截止现在融资达1.62亿美元。35美元首付，之后每天经过M-pesa付出0.43美元。现在在肯尼亚现已有900万户人家用上了这样的分布式家用小型太阳能体系，这一数字还在敏捷上升。

（数据来历：World Economic Forum）

(奥巴马拜访肯尼亚期间与M-KOPA的用户沟通，

图片来历：Quartz）

7. 健康科技赛道：

肯尼亚面临的医疗问题首要为医疗资源有限，缺少满足专业的医师，医疗设备较差等在非洲遍及存在的问题。据统计，注册的活泼医师只要6394名，每6355名人谈锋具有不到一名医师。

首要公司有：

Mydawa：树立于2017年，在线药店，融资800万美元。

Bismart：2017年树立，供给移动端的小额稳妥，现在现已具有700名客户，协作13个稳妥产品供给方。

M-tiba：树立于2015年，移动端医疗储蓄项目，融资200万美元。经过和Safaricom的协作，现在现已有400万用户，1200个医疗服务商。

(M-tiba功用机界面，图片来历：AFD）

四、非程结语

敞开活泼的经济金融商场、杰出的根底设备和巨大的人力本钱优势使得肯尼亚成为东非区域肯科技开展的领跑国家，尤其是移动互联网和移动付出的高遍及率为金融科技、物流、出行、农业科技等新式职业开展供给了满足的膏壤，也常被比作非洲硅谷。

对想要出海的创业者来说，肯尼亚的付出、物流等根底设备相较于包含尼日利亚在内的其他非洲国家有巨大优势，合适快速验证产品。不过，在潜在商场规划方面，肯尼亚人口根底有限，若想捉住非洲接下来十年的人口增加盈利，需求考虑向东非其他商场辐射，乃至向西部非洲扩展。

对出资人来说，肯尼亚昌盛的创投生态很早就招引了欧美本钱的注重。我国出资者进场较晚，需使用比较优势在剧烈的竞赛中翻开局势。需求留心的是，肯尼亚法令体系和欧美较为挨近，许多国际规范也直接沿用，做好满足的法务尽职查询必不可缺。尤其是最近公布的《数据维护法》对互联网创业职业的影响，需求慎重留心。

本文为非程立异团队"非洲十国创投调研陈述"系列第八篇，下期将为我们带来乌干达创投生态陈述，敬请注重。

Reference:

Creating Markets in Kenya. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9cdd17da-fccb-4ca8-a71c-ea631593463a/201907-CPSD-Kenya.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mMGBDRv

Digital Market Overview: Kenya. Frost & Sullivan. https://ww2.frost.com/files/5915/2878/3560/Digital_Market_Overview_FCO_Kenya_25May18.pdf

Jumia Mobile Report 2019 in Kenya. https://www.jumia.co.ke/mobile-report/

The Kenyan Financial Stability Report 2018. https://www.centralbank.go.ke/uploads/financial_sector_stability/1928014428_Kenya%20Financial%20Sector%20Stability%20Report%202018.pdf

Towards a Digital Workforce: Understanding the Building Blocks of Kenya’s Gig Economy. Mercy Corps. https://www.mercycorps.org/sites/default/files/Youth_Impact_Labs_Kenya_Gig_Economy_Report_2019_1.pdf

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