产业链整合动力足 稀土板块并购重组加快
证券时报记者 张娟娟
11月12日，我国稀土在承受组织调研时表明，公司作为我国稀土集团的中心上市渠道，充分发挥自身在稀土工业运营与上市渠道优势，当令推进内外部稀土财物整合重组，为推进稀土职业继续健康开展做出活跃尽力。
我国稀土在2023年完结收买中稀(湖南)稀土开发有限公司，具有全国现在单证挖掘目标最大的湖南江华离子型稀土矿，可满意公司部分质料需求。
9月24日以来，公司股价累计涨幅超越60%，位居稀土板块前列。
稀土板块加速
并购重组脚步
稀土被誉为现代工业的“维生素”，凭仗其特别的物理化学功能，被广泛使用于工业制作、新兴工业、绿色动力等很多范畴，与此同时，节能电机、人形机器人等范畴为稀土使用供给了新的空间。作为一类要害的战略性资源，稀土关于现代高档制作业的开展至关重要。
此前，缅甸稀土矿挖掘阻滞，这导致全球稀土供应量大幅削减。受供需联系以及地缘政治等要素的影响，国内稀土工业的并购重组也有望迎来严重机会，稀土职业并购整合的脚步也在加速。
据证券时报·数据宝核算，以最新公告日核算，自2023年以来，45家公司（除掉重复）发布稀土范畴（含稀土永磁）相关的并购重组（含定增）事项，项目数量超70起。其间4家参加主体归于稀土职业，其间北方稀土、盛和资源、我国稀土等公司并购重组一再。
以我国稀土为例，2022年9月13日，五矿稀土宣告，五矿股份持有的1.58亿股股份(占该公司总股本的16.1%)无偿划转至我国稀土名下。北方稀土是全球最大稀土企业集团，公司此前公告称，拟算计出资6137.5万元整合包头市中鑫安泰磁业有限公司，后者首要从事高纯稀土金属出产及出售。
本年以来，超30余家公司（除掉重复）发布并购事项，涉案数量超越50起。其间英洛华、我国铝业、华阳新材、京运通、科恒股份等公司并购重组正在进行中。
并购重组公司
商场体现亮眼
与上一年相比，稀土范畴并购重组（含定增）的买卖价值显着有所提高。据数据宝核算，2024年以来，稀土范畴并购重组均匀买卖价值挨近5亿元，上一年均匀仅有1.76亿元，16起买卖价值超越1亿元。
我国铝业是我国稀有稀土股份有限公司大股东，公司10月底公告，拟经过协议方法受让全资子公司中铝新材料有限公司持有的中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权，买卖对价约为人民币96.21亿元。
京运通2016年与北方稀土建立合资公司从事稀土基脱硝催化剂的研制、出产、出售，公司近来公告拟以11.5亿元对乐山半导体进行增资。
除以上2家公司外，买卖价值超1亿元，且并购重组正在进行中的还有闽东电力、中铝世界、赤峰黄金等公司。
从商场体现来看，上述公司10月以来股价均匀涨幅超越10%，其间英洛华累计涨幅105.59%，盛和资源、东方锆业等公司股价10月以来涨幅均超越25%。
7家稀土央国企成绩向好
进一步来看，本年初次发布的并购重组（含定增）项目中，正在进行中，归于央国企（当地国企、中心国企），且组织猜测2024年、2025年净利润有望完成增加的稀土公司仅有7家，包含我国铝业、中铝世界、盛和资源等。
我国铝业正在进行中的并购重组事例有3起，涉案金额算计超百亿元。公司2023年净利润67.17亿元。组织猜测，公司2024年净利润增幅有望挨近100%，且2025年有望继续增加。
中铝世界触及3起事例。公司2023年成绩亏本。组织猜测，公司2024年有望扭亏，且2025年净利润增幅或超越10%。
盛和资源触及2起事例，买卖价值算计超2亿元。组织猜测，公司2024年、2025年净利润增幅有望继续超越50%。公司与美国芒廷帕斯矿山团队协作，现在全年产值已超越3万吨稀土氧化物（REO），已成为我国之外最大的稀土矿山。
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显性的痕迹标明，我国经贸脱钩现已进入倒计时。
昨日特朗普投下“关税核弹”：要求我国在美东时刻8日前吊销34%对美反制关税，不然自9日起对华再加征50%惩罚性关税，并全面停止中美交易谈判。
试问，我国或许吊销34%的对美反制关税吗？
必定不或许。
现实上，不只不或许，一旦美国持续再加征50%惩罚性关税，我国超大概率会加大反制力度——如此，中美之间至少在经贸层面，现实就完全脱钩了。
事关中美经贸对立的中长期影响，今日就不过多评论了，这事涉及到太多的维度和太多的不确定性，特朗普坚持中美经贸脱钩，现实必定会面临越来越多的美国国内压力，究竟，美国国内以及所谓的美国友岸或友盟，中短期内，无法完成对我国产品的代替。
同品同质的绝大多数我国产品，假如美国经过国内出产或所谓的友岸和友盟出产，由高本钱推高的终端价格假如只是上升30-50%%，个人认为，这能够视之为可代替，可是，假如代替我国产品的价值超越了50%，这样的强行代替，特朗普必将为此面临极大的政治压力——极点情况下，特朗普有或许因之提早下台，这便是没有必要过多评论中长期影响的原因。
仍是评论短期吧。
短期内，由于特朗普的对等关税，接受压力最大的国家，有且只要中美，没有其他，其他国家现在现已遍及挑选退让，欧盟虽然在反对，但至少现在还没有挑选实质性的反制——留意，欧盟的反对，反对特朗普的对等关税，现实仅是其表，反对的实质是，特朗普完全撕裂了西方价值观。
短期内，在特朗普的对等关税冲击之下、且经贸层面完全脱钩现已进入倒计时之际，本月9日起再对华加征50%惩罚性关税，中美之间这还怎样交易呢，这不便是完全脱钩了么。
中美之间经贸一旦完全脱钩，对美国而言，直接影响是每年高达5000多亿美元的高性价比产品，归纳购买本钱必定上升30%以上，直接影响还包含每年相同高达5000多亿美元经过“转口交易”对美国出口的我国产品，这部分归纳购买本钱也至少要上升20%，如此，美国必将面临巨大的压力，这种压力，现实也必将传递到金融市场。
在写这篇文章时，美股纳指反弹起伏现已超越了4%，可是，恕我直言，除非特朗普紧迫改动关税方针，不然，不要讲太久，即使本周，我对美股走势仍然很不看好。
再说咱们，假如特朗普明日对华再加征50%的惩罚性关税、并继而导致中美经贸实质性的完全脱钩，那么，至少短期内我国经济将接受巨大的压力，咱们现在的对美出口、以及经过“转口交易”直接的对美出口，算计加总每年超越1万亿美元，折算到每个月，差不到1000亿美元——这种冲击能不大吗，适当之大，且这种影响短期内也必将冲击金融市场。
所以，镇定考虑，今日日内涵相对的高点，我仍然挑选了适度减仓——挑选适度减仓，不是为了其他，而是为了再狠砸一波之后，斗胆强烈的加仓。
最终再讲一讲，这个其实在上周末私享会专题共享时现已讲过，面临美国对华经贸的极限撕裂，咱们的应对，除了外围的协同破局，比方今日咱们与欧盟主席通话了，更重要的，应该会要点挑选“稳推并重”，所谓“稳”，要点是稳根本民生，包含食物、线下消费、医疗等，这个必定会要点稳，所谓“推”，要点是推高端科技（包含不限于卡脖子的高端科技），这其间包含不限于半导体高端设备、商业卫星、工业软件、AI重塑各行各业等，当然，也包含医疗立异。
特朗普主导下的美国，一味想学我国，想搞制造业立国，没有办法，咱们在安稳根本民生的情况下，只能比学赶超美国了。
今日就写这么多。
全面脱钩加快到来……
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