来历:中信建投证券
摘要:昨日商场在重磅利好影响下高开低走,商场体现首要体现为资金对方针的短线博弈。尽管指数走势强度不及预期,但短线体裁炒作方向仍旧连续较强的挣钱效应,其间主线机器人概念抗住指数回落影响再度走强,而大消费、AI使用等方向仍旧保持着较高的活跃度。因而只需前排中心标的没有呈现显着转弱信号,商场仍存在着结构性时机,应对上可遵从热门轮动节奏进行滚动式操作。
周二商场大幅高开后持续回落,创业板指回落起伏超4%,沪深两市全天成交额2.2万亿,较上个交易日放量5657亿。到收盘,沪指涨0.59%,深成指涨0.75%,创业板指涨0.69%。盘面上除机器人体现强势,大部分热门均高开低走或冲高回落,两市炸板率近40%,但短线方面仍有百股涨停或涨超10%。板块方面,人形机器人、食物加工、互联网电商、Sora概念等板块涨幅居前,培养钻石、煤炭、港口、电力等板块跌幅居前。
上海:聚集集成电路、生物医药、人工智能三大先导工业等整理潜在要点并购标的企业清单 安排优质上市公司与标的企业对接
上海市人民政府办公厅印发《上海市支撑上市公司并购重组举动方案(2025—2027年)》。其间提出,依据我市要点工业开展规划,聚集集成电路、生物医药、人工智能三大先导工业以及新一代电子信息、智能网联车和新能源车、高端配备、新能源和绿色低碳、先进资料、时髦消费品、软件和信息服务等要点开展的工业链,结合企业开展需要,整理潜在要点并购标的企业清单。安排优质上市公司与标的企业对接。
咱们以为,昨日商场在重磅利好影响下高开低走,商场体现首要体现为资金对方针的短线博弈。尽管指数走势强度不及预期,但短线体裁炒作方向仍旧连续较强的挣钱效应,其间主线机器人概念抗住指数回落影响再度走强,而大消费、AI使用等方向仍旧保持着较高的活跃度。因而只需前排中心标的没有呈现显着转弱信号,商场仍存在着结构性时机,应对上可遵从热门轮动节奏进行滚动式操作。详细来看,此次政治局会议的中心含义在于方针的全面转向,会议首提“加强超常规逆周期调理”,全方位扩展国内需求。货币方针时隔十四年定调改为“适度宽松”,降准降息购债有望再度加码。财政方针定调由“活跃”改为“愈加活跃”,赤字率有望创前史新高。会议首提“稳住楼市股市”“加大区域战略施行力度”;屡次着重预期办理,包含“安稳预期、激起生机;加强预期办理”;连续着重“充分调集各方面活跃性,调集干部干事创业的内生动力”等。板块方面,昨日盘后上海市政府印发《上海市支撑上市公司并购重组举动方案(2025—2027年)》。最近各地都在大力推动并购重组,先深圳再到上海,这个直接利好上海本地半导体、医药、新资料、券商等龙头股。整体来看,国内方针组合拳持续加码将持续支撑股市环境和国内经济良性循环,出资者仍可凭借动摇逢低布局。
装备上,1)中心财物及新质出产力方向;2)特斯拉工业链。获益美国电动化率提高和智能驾驭监管放松预期,看好汽零/机器人/智驾供应链;3)超跌和贱价补涨:如大消费(必选消费和医药)和新能源、地产、建材、稀土为代表的资源品等;4)体裁方向:重组(科技领域为主)、低空经济、AI使用等。
【今天聚集】
11连板一鸣食物:股东今天减持13.82万股股份
宁德年代与Stellantis建立合资公司 出资40.38亿欧元在西班牙建电池工厂
友阿股份:拟购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权 股票复牌
智云股份:公司股票交易将被施行其他危险警示
10天9板日上集团:公司当时市盈率显着高于同行业均值
真视通:控股股东及董事拟减持4%公司股份
4连板华扬联众:AI相关技能使用短期内对公司运营成绩不构成严重影响
闻泰科技:股东无锡国联集成电路出资中心拟减持不超越2%公司股份
移远通讯:没有接到字节跳动或相关玩具厂商的订单
宁德年代2024年特别分红方案:拟向整体股东每10股派发现金分红12.3元
易点全国:股东宁波永武及其共同举动听拟减持不超越3.05%
5连板山子高科:运营状况及内外部运营环境不存在或估计即将产生严重改变
国芯科技:国家集成电路工业出资基金等股东拟减持不超3%股份
7天5板奋达科技:公司不存在违背信息公正发表的景象
中研股份:到现在公司没有直接触及人形机器人使用领域
长华集团:收到飞翔汽车公司定点通知书
【出资&签约】
软控股份:拟在墨西哥出资建造出产服务基地
金石资源:拟建立蒙古国子公司并出资建造萤石矿选矿厂项目
海优新材:拟在美国出资建立子公司施行高分子特种膜项目
鑫科资料:全资子公司拟8750万元出资建造通讯高速铜衔接用铜缆项目
【增减持&回购】
蓝箭电子:股东比邻立异方案减持不超越1.04%公司股份
中文在线:回购价格上限调整为不超越44.78元/股
【其他】
美利云:拟清算刊出子公司估计2024年度损践约4亿元
冀东水泥:公司董事长、总经理辞去职务
五洋自控:控制权改变事项仍在洽谈过程中 股票持续停牌
百诚医药:公司被认定为浙江省服务业领军企业
全筑股份:全资子公司全筑实业请求破产清算
本文源自:券商研报精选
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